Vermögensberatung
Besser beraten, für nachhaltige Ergebnisse.
Alle gängigen Wertpapiere können wir Ihnen zu den gängigen Konditionen besorgen. Ob Sie sich mit oder ohne Beratung (execution only) entscheiden, liegt an Ihnen. Eine Beratung garantieren wir auf jeden Fall.
Sparpläne, die langfristige Wirkung von ausgesuchten Ansparmodellen, können wir Ihren Wünschen entsprechend aufbereiten. Damit sichern Sie mit geringen monatlichen Sparleistungen Ihre Zukunft ab. Steuerliche Vorteile werden ebenfalls genannt: Flexibilität in der Einzahlung oder Unterbrechungen sind möglich. Wir erstellen Ihnen dazu gerne einen persönlichen Plan.
Fragen, die wir uns bei der Vermittlung von Wertpapieren stellen:
- Wie werden mit einem vorgeschlagenen Vermögensaufbau die Ziele auf dem kürzesten Weg erreicht?
- Welchen Fonds oder sonstige Angebote sind für Sparpläne am zielführendsten?
- Welche steuerlichen Vorteile sind am besten umzusetzen?
- Welche Wertpapiere sind für den betrieblichen Bereich heranzuziehen?
- Wie weit – und welche – von den ständig am Markt angebotenen neuen Wertpapiere sind zur Umsetzung heranzuziehen?
